記事一覧

確定拠出年金の運用利回りが良すぎるので、リバランス。

以前(2月25日)の記事で、今積立中の企業型確定拠出年金の資産割合を確認したところ、自分が計画している資産割合と全く違っていた! という記事を書きました。たまたま運用成績がいい状態ですが、いい方に動いただけの結果と思っています。高いリスクで運用していたので、含み益が出ているうちにリバランス。リバランス前。そして、リバランス後。若干ずれていますが、大体自分の計画した割合になりました。(国内債券分は無...

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2017年3月の積立投資

2017年3月の積立投資をしました! 投資するファンド、投資比率ともに先月から変更なし。外国株式・国内株式も今まで通りの積立投資。外国株式(主に米国株価)の基準価額が上がっていくのは頼もしいですが、その上がり幅が急すぎるような。(最近はそうでもありませんが。)市場サイクルは振り子なので、今年のどこかで調整が入るかもしれませんね。一方、国内株式は相変わらず、上がったり、下がったり。 こっちこそ、20...

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配当利回り(優待含む実績)を集計してみたら。

保有中の個別株の配当利回り(実績)を初めて確認してみました。個別株を買うときには配当利回りもチェックしてますし、優待利回りもあるので、それなりに還元されているはずなんです。実績としてどうなの? と、さっそく集計してみました。これは去年の1月から12月までの配当金と株主優待分を集計しています。(株式は複数銘柄を所有しているので、それらの合計です。)株主優待のない個別株は配当利回り2%以上を目途に購入し...

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個別株の運用状況 (vs インデックス投資)(2017年2月)

定例ですが、2月の個別株の運用成績 (vs 市場平均 (日経平均株価)) を確認しました。 まずは保有している個別株の資産割合の確認から。前月からの動きとしては、不動産 ▲1%、金融・保険 ▲1%、ETF ▲1%。相変わらず、大きな変化なし。さて、今月の個別株パフォーマンスと市場平均(ニッセイ日経225インデックスファンド)のパフォーマンスは? (市場平均=ニッセイ日経225インデックスファンドとすることには種々...

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初めての投信選び。

3月11日の日経新聞に投信選びについてこんな記事が出ていました。初めての投信選びどれが自分に向いたファンドかわからない。 投信を買う際に多くの人が感じる悩みだ。 ありがちなのは足元の成績が好調なファンドに目を向けてしまうパターン。 しかし最初にやるべきことは、運用する期間や目的を明確にすることだ。 どの投信が儲かりそうかを考えるのは後回しでいい。 (3月11日 日経新聞)全く同感。 自分でも初めて投...

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プロフィール

kotetsu35

Author:kotetsu35
見よう見まねで投資するも、方針が定まらずあっちへフラフラ、こっちへフラフラ。ふとインデックス投資に出会い、2013年春から投資を始めた二児の父さんです。ときどき訪れる市場の乱高下に動揺しつつも、インデックス投資に限らず様々な投資を実践中。できるだけ数字で押さえつつ、投資への思いや考え、経験を綴ります!

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