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記事一覧

インデックス投資の運用状況 (2018年11月)

毎月の投資(積立)をした日にインデックス投資の運用成績もチェックしています。 今回は11月20日時の運用成績です。(運用利回り(目標)、リスクは以前の記事:リバランスどころか資産割合を見直し(その2) 参照)運用利回りは前月から更に ▲0.4%悪化して、約3.3%。。9月から下がりっぱなしです。 運用利回りが設定利回り(計画利回り)に近づいてきただけ?計画利回りに回帰してきたのかもしれません。リスク...

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2018年11月の積立投資

2018年11月の積立投資をしました! 今月も、いつも通り同じじファンド、同じ投資額にて積立投資。9月末から11月と下落基調で推移していますが、こういうときは”少し安値で買い入れできたかな?”と思えば、気も楽です。来月で今年の積立投資も完了しますので、そろそろ来年からの積立投資について確認していこうと思います。(まだ少し早いですが。)年末時の資産割合を確認して、来年からの各資産クラスへの積立金額を設...

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インデックス投資の運用状況(2018年10月)

毎月の投資(積立)をした日にインデックス投資の運用成績もチェックしています。 今回は10月20日時の運用成績です。(運用利回り(目標)、リスクは以前の記事:リバランスどころか資産割合を見直し(その2) 参照)運用利回りは前月比 ▲1.1%の約3.7%に悪化。9月末からの市場下落で、かなり利回りが下がってしまいました。前年末からの資産もとうとうマイナス圏に転落。 残念。。9月末まで市場平均がぐぐっと上...

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2018年10月の積立投資

2018年10月の積立投資をしました! いつも通り同じじファンド、同じ投資額にて積立投資。今年も残り2か月。 予定通りの積立ができそうです。積立してきて資産総額増えてきたことと、9月末時の市場全体の上昇で、運用成績が上がってきていましたが、今月の下落でまた、運用成績ががっつり下がってしまいました。。ただ、運用利回りも下がってしまいましたが、運用資金が多くなってきた分、全体額は増えてきたかなと。(今...

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株式インデックス、上昇! こんなときは資産割合を再確認

9月後半から株式インデックスが急上昇しています。それはそれで嬉しいんですが、保有資産のバランスが変わり、リスク取りすぎになっているのは?と。バランスが崩れるといっても大したことはないだろうとは思いますが、念のため確認してみました。設計ポートフォリオに対して、昨年年末時に想定した1年後(2018年末)のポートフォリオ、そして現在(9月末時)のポートフォリオを横並びにしてみました。12/E 見通しのポートフォ...

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プロフィール

kotetsu35

Author:kotetsu35
見よう見まねで投資するも、方針が定まらずあっちへフラフラ、こっちへフラフラ。ふとインデックス投資に出会い、2013年春から投資を始めた2児の父さんです。ときおり訪れる市場の乱高下に動揺しつつも、インデックス投資に限らず様々な投資を実践中。できるだけ数字で押さえつつ、投資への思いや考え、経験を綴ります!

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