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記事一覧

株式インデックス、上昇! こんなときは資産割合を再確認

9月後半から株式インデックスが急上昇しています。それはそれで嬉しいんですが、保有資産のバランスが変わり、リスク取りすぎになっているのは?と。バランスが崩れるといっても大したことはないだろうとは思いますが、念のため確認してみました。設計ポートフォリオに対して、昨年年末時に想定した1年後(2018年末)のポートフォリオ、そして現在(9月末時)のポートフォリオを横並びにしてみました。12/E 見通しのポートフォ...

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インデックス投資の運用状況(2018年9月)

毎月の投資(積立)をした日にインデックス投資の運用成績もチェックしています。 今回は9月20日時の運用成績です。(運用利回り(目標)、リスクは以前の記事:リバランスどころか資産割合を見直し(その2) 参照)運用利回りは前月比 +0.6%の約4.8%に改善。少し復活しました。 今年は上がったり、下がったりと、ずっとこんな感じですね。でも運用利回りは計画以上で推移していますし、昨年末からも資産は若干なが...

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ESG投資 TOPIXを下回った、そうです。

最近話題のESG投資ですが、17年度においてはインデックス(TOPIX)を下回ったそうです。ESG投資 TOPIXを下回る年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は13日、2017年度のESG(環境・社会・企業統治)に関する取り組みをまとめた「ESG活動報告」を発表した。 (中略) 17年度の年間収益率は13~15%台と、いずれもベンチマーク (指標) とする東証株価指数(TOPIX) を下回った。 (中略) GPIFはESG投資の効果は投資...

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インデックス投資の運用状況(2018年8月)

毎月の投資(積立)をした日にインデックス投資の運用成績もチェックしています。 今回は8月20日時の運用成績です。(運用利回り(目標)、リスクは以前の記事:リバランスどころか資産割合を見直し(その2) 参照)運用利回りは前月比 ▲1.0%の約4.2%に悪化。。先月とは逆に、今月はずいぶん運用利回りが下がってしまいました。若干上がったり、下がったりしていますが、今年はずっとこんな感じですね。というより、...

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2018年8月の積立投資

2018年8月の積立投資をしました! 今月も同じファンド、同じ投資額にて積立投資。(といっても、毎月同じ記事をコピペしているわけではなく、ちゃんと毎回書いてます。)最近、国内の金利が上がってきていますね。個人向け国債(変動10年)の金利も8月から0.09%に上がっていました。一部のメディアでは0.25%程度まで上がるかも?という記事も目にしました。いよいよ米国に続き、国内の金利も上がっていくのでしょう...

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プロフィール

kotetsu35

Author:kotetsu35
見よう見まねで投資するも、方針が定まらずあっちへフラフラ、こっちへフラフラ。ふとインデックス投資に出会い、2013年春から投資を始めた2児の父さんです。ときおり訪れる市場の乱高下に動揺しつつも、インデックス投資に限らず様々な投資を実践中。できるだけ数字で押さえつつ、投資への思いや考え、経験を綴ります!

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