おっちゃんのインデックス投資実践録

公的年金の２Qの運用益が黒字になったそうです。公的年金、運用益2．3兆円＝株高で3期ぶり黒字―7～9月公的年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）は25日、2016年7～9月期に2兆3746億円の運用益（黒字）を計上したと発表した。株高で保有株の評価益が膨らんだ。黒字は15年10～12月期以来3四半期ぶり。公的年金の自主運用が始まった01年度からの累計で見れば、42兆5644億円の運用益を計上している。7～9月期の運用損...

毎月の投資（積立）をした日にインデックス投資の運用成績もチェックしています。　今回は１１月２０日時の運用成績です。今月のインデックス投資のパフォーマンスは？（運用利回り（目標）、リスクはブログ：長期投資により増加していくリスク（”新”資産配分）参照）含み損がほぼなくなり、元本まで回復しました！ といっても、もとに戻っただけですが。。それでも今年の初めにドーンと資産額が下落したので、年末の今、回復して...

２０１６年１１月の積立投資をしました！　各資産クラスへの投資配分、投資ファンドともに前月（１０月）から変更ありません。個人向け国債 (変動１０年） のみ個別（手動）で購入。　色々なブログで記事にされていますが、ニッセイのインデックスファンドの信託報酬が下がりましたね。自分でも積立中のファンドなので、本当にありがたいことです。　（一方、トラッキングエラーが大きいとか、色々なところで非難されてもいますが...

海外では確定拠出年金（DC)に、ターゲット・デート・ファンド （TDF) という運用手法の投信が広まってきているようです。低コスト投信　積極的に。（米の個人資産運用に学ぶ）個人金融資産残高が１０年前に比べて米国で６割増えたのに対して日本では１割増にとどまる。 投資信託を中心とする運用収益の違いが日米間格差の主因だ。 （中略） 資金流入の受け皿の１つになっているのが、ターゲット・デート・ファンド （TDF) という運...

定例ですが、１０月の個別株の運用成績 (vs 市場平均 （日経平均株価）） を確認しました。　まずは保有している個別株の資産割合の確認から。前月からの動きとしては、情報通信 ▲２％、不動産 ▲１％、繊維 ▲１％、その他製造 ▲１％、ETF ＋３％。ETFを買い増しした影響で、ETF以外の比率が全体的に下がりましたが、それ以外の大きな変動はありませんでした。さて、今月の個別株パフォーマンスと市場平均（ニッセイ日経２２５イン...

メディア予想とは裏腹に、トランプ氏が大統領選挙に当選しましたね。９日経平均株価は一時１，０００円を超す大幅下落。　終値は前日比 ▲９１９．８４円。転じて、１０日は１,０００円超の大幅上昇。この規模の株価下落は英国のEU離脱以来で、相場下落の記事も今年４回目です。EU離脱で今年の暴落も最後かなと思っていたら、さにあらず。今年もいろいろありますね。。今回も先人の頼れる （頼りたい） 言葉を探してみました。「損...

久しぶりにETFへ追加投資をしました！（あくまで趣味の投資で。）投資銘柄はＳＰＤＲ　Ｓ＆Ｐ５００ ＥＴＦ （１５５７）。ＳＰＤＲ Ｓ＆Ｐ５００ ＥＴＦはもともと保有していた銘柄ですので、今回はちょっと追加。ただ以前の記事では、”今後はＳＰＤＲ Ｓ＆Ｐ５００ ＥＴＦ （１５５７）はやめて、上場米国株式 Ｓ＆Ｐ５００ (１５４７）に投資するのがよさそう"って言っていたんですよね。。　（ＮＩＳＡ口座を使用する場合）と...

去年からワンストップ特例制度が始まり、”寄付先は５自治体以内”などの一定の制限はあるものの、確定申告不要になったので、ふるさと納税がしやすくなりましたね。自分でもワンストップ特例制度を使っています！最近もふるさと納税をして、ワンストップ特例の申請書を提出したところです。すると自治体からのお知らせに以下の文言が。”ワンストップ特例の申請書は期限内（平成２９年１月１０日まで）に寄付先に提出する必要があり...

いろいろなところで批判的に言われている毎月分配型投信ですが、あえて保有してみて、その性能（パフォーマンス）を自分の目で確かめてみようという趣旨の第５回目です。　（詳細は前回のブログをご参照ください。　： あえて毎月分配型投信を保有してみた。（その４））前回から２か月経過し、市場もいろいろ動きがあったので、保有中の毎月分配型投信の運用状況を確認してみます。まず現在保有中の投信と資産割合の確認から。　...