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記事一覧

公的年金 2Qの運用益2.3兆円!

公的年金の2Qの運用益が黒字になったそうです。公的年金、運用益2.3兆円=株高で3期ぶり黒字―7~9月公的年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は25日、2016年7~9月期に2兆3746億円の運用益(黒字)を計上したと発表した。株高で保有株の評価益が膨らんだ。黒字は15年10~12月期以来3四半期ぶり。公的年金の自主運用が始まった01年度からの累計で見れば、42兆5644億円の運用益を計上している。7~9月期の運用損...

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インデックス投資の運用状況 (2016年11月)(前月比 ↑)

毎月の投資(積立)をした日にインデックス投資の運用成績もチェックしています。 今回は11月20日時の運用成績です。今月のインデックス投資のパフォーマンスは?(運用利回り(目標)、リスクはブログ:長期投資により増加していくリスク(”新”資産配分)参照)含み損がほぼなくなり、元本まで回復しました! といっても、もとに戻っただけですが。。それでも今年の初めにドーンと資産額が下落したので、年末の今、回復して...

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2016年11月の積立投資

2016年11月の積立投資をしました! 各資産クラスへの投資配分、投資ファンドともに前月(10月)から変更ありません。個人向け国債 (変動10年) のみ個別(手動)で購入。 色々なブログで記事にされていますが、ニッセイのインデックスファンドの信託報酬が下がりましたね。自分でも積立中のファンドなので、本当にありがたいことです。 (一方、トラッキングエラーが大きいとか、色々なところで非難されてもいますが...

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年金用のターゲット・デート・ファンドって?

海外では確定拠出年金(DC)に、ターゲット・デート・ファンド (TDF) という運用手法の投信が広まってきているようです。低コスト投信 積極的に。(米の個人資産運用に学ぶ)個人金融資産残高が10年前に比べて米国で6割増えたのに対して日本では1割増にとどまる。 投資信託を中心とする運用収益の違いが日米間格差の主因だ。 (中略) 資金流入の受け皿の1つになっているのが、ターゲット・デート・ファンド (TDF) という運...

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個別株の運用状況 (vs インデックス投資)(2016年10月)

定例ですが、10月の個別株の運用成績 (vs 市場平均 (日経平均株価)) を確認しました。 まずは保有している個別株の資産割合の確認から。前月からの動きとしては、情報通信 ▲2%、不動産 ▲1%、繊維 ▲1%、その他製造 ▲1%、ETF +3%。ETFを買い増しした影響で、ETF以外の比率が全体的に下がりましたが、それ以外の大きな変動はありませんでした。さて、今月の個別株パフォーマンスと市場平均(ニッセイ日経225イン...

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相場下落時に思うこと。 (その4)

メディア予想とは裏腹に、トランプ氏が大統領選挙に当選しましたね。9日経平均株価は一時1,000円を超す大幅下落。 終値は前日比 ▲919.84円。転じて、10日は1,000円超の大幅上昇。この規模の株価下落は英国のEU離脱以来で、相場下落の記事も今年4回目です。EU離脱で今年の暴落も最後かなと思っていたら、さにあらず。今年もいろいろありますね。。今回も先人の頼れる (頼りたい) 言葉を探してみました。「損...

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久しぶりにETF (S&P500) に追加投資!

久しぶりにETFへ追加投資をしました!(あくまで趣味の投資で。)投資銘柄はSPDR S&P500 ETF (1557)。SPDR S&P500 ETFはもともと保有していた銘柄ですので、今回はちょっと追加。ただ以前の記事では、”今後はSPDR S&P500 ETF (1557)はやめて、上場米国株式 S&P500 (1547)に投資するのがよさそう"って言っていたんですよね。。 (NISA口座を使用する場合)と...

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ふるさと納税 ワンストップ特例制度にご注意を!

去年からワンストップ特例制度が始まり、”寄付先は5自治体以内”などの一定の制限はあるものの、確定申告不要になったので、ふるさと納税がしやすくなりましたね。自分でもワンストップ特例制度を使っています!最近もふるさと納税をして、ワンストップ特例の申請書を提出したところです。すると自治体からのお知らせに以下の文言が。”ワンストップ特例の申請書は期限内(平成29年1月10日まで)に寄付先に提出する必要があり...

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あえて毎月分配型投信を保有してみた。(その5)(前月比↓。。)

いろいろなところで批判的に言われている毎月分配型投信ですが、あえて保有してみて、その性能(パフォーマンス)を自分の目で確かめてみようという趣旨の第5回目です。 (詳細は前回のブログをご参照ください。 : あえて毎月分配型投信を保有してみた。(その4))前回から2か月経過し、市場もいろいろ動きがあったので、保有中の毎月分配型投信の運用状況を確認してみます。まず現在保有中の投信と資産割合の確認から。 ...

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プロフィール

kotetsu35

Author:kotetsu35
見よう見まねで投資するも、方針が定まらずあっちへフラフラ、こっちへフラフラ。ふとインデックス投資に出会い、2013年春から投資を始めた2児の父さんです。ときおり訪れる市場の乱高下に動揺しつつも、インデックス投資に限らず様々な投資を実践中。できるだけ数字で押さえつつ、投資への思いや考え、経験を綴ります!

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